Спрос и предложение на различные виды транспорта в первой половине года уже учтены. В целом, спрос в первой половине 2022 года значительно превзошёл ожидания. Поскольку традиционно пик сезона приходится на вторую половину года, ожидается, что он будет ещё более популярным.
1. Прогноз спроса и предложения поликремния на 1–6 месяцев
В июне 2022 года производство поликремния в моей стране достигло рекордного уровня в 62 000 тонн; с января по июнь производство поликремния демонстрировало устойчивую тенденцию к росту. Однако из-за пожара на фабрике East Hope и капитального ремонта некоторых производственных линий в июне темпы роста производства поликремния в июне замедлились.
Согласно последнему отчету Сектора кремниевой промышленности, ожидается, что внутреннее производство поликремния увеличится на 120 000 тонн во второй половине 2022 года по сравнению с первой половиной года. В третьем квартале, из-за влияния температурного режима и условий технического обслуживания, рост был незначительным, а основной прирост пришелся на четвертый квартал, в то время как вклад производства в рыночный спрос в 2022 году был относительно небольшим.
С января по июнь внутреннее производство составило около 340 000 тонн, а общий объём поставок – около 400 000 тонн. При этом, хотя внутреннее производство в мае-июне продолжало расти, импортный поликремний сильно пострадал от эпидемии в стране и войн за рубежом (российско-украинский конфликт), что привело к серьёзному дефициту поликремния. Непрерывный рост в мае-июне почти вдвое превысил предыдущий рост в январе-апреле.
Ожидается, что во второй половине года спрос на поликремний в моей стране достигнет 550 000 тонн, что на 34% больше, чем в первой половине года, а годовой спрос достигнет 950 000 тонн. Однако годовой объём внутреннего производства поликремния составляет всего 800 000 тонн, объём импорта — около 100 000 тонн, а общий объём поставок — 900 000 тонн. Если период с ноября 2021 года по октябрь 2022 года рассматривать в качестве цикла поставок поликремния на установленную мощность в 2022 году, то эффективный объём поставок за весь год составит около 800 000 тонн.
2. Рентабельность поликремния увеличилась в несколько раз
Спрос и предложение поликремния в 2022 году останутся дефицитными, а средняя цена поликремния, как ожидается, достигнет более 270 юаней/кг, что значительно выше средней цены поликремния в 2021 году.
Цены на промышленный кремний и силикон начали снижаться в последние две недели, поэтому стоимость поликремния, вероятно, больше не будет расти, а рентабельность значительно увеличится. Как объёмы, так и цены выросли, и прибыль компаний, производящих поликремний, в этом году может превысить прошлогоднюю в 3-5 раз.
3. Ежегодная поставка новых фотоэлектрических систем и модулей
Поставка 800 000 тонн поликремния соответствует мощности модуля около 310–320 ГВт. За вычетом резервного запаса в каждом звене производственной цепочки, мощность модулей, которые могут быть поставлены на терминал, составит около 300 ГВт, что соответствует 250 ГВт новой установленной мощности фотоэлектрических установок в мире.
Поскольку мировые поставки поликремния в 2021 году по-прежнему превышают годовые поставки модулей в объеме 190 ГВт, этот излишек будет преобразован в резервные запасы, образовавшиеся в результате расширения производства пластин, ячеек и модулей в 2022 году. Таким образом, увеличение установленной мощности фотоэлектрических установок на 250 ГВт будет нейтральным прогнозом на 2022 год. Если каждое звено сможет улучшить управление запасами, сократить резервные запасы и улучшить связь с импортом поликремния, то ожидается, что годовые поставки поликремния продолжат расти, а соответствующие поставки модулей достигнут более 320 ГВт. Оптимистичный прогноз установленной мощности по-прежнему составляет около 270 ГВт.
Время публикации: 16 мая 2023 г.